功能路径:
管理端后台--客户--客户列表
操作流程:
点击客户--客户信息--客户列表--手动添加客户
需要先在后台下载一个excel模版,把信息填入模版之后,保存,上传该文件
后台分配客户“合易成”给员工“”莉莉”:(后台-客户列表-跟进员工-里面会新增显示“莉莉”)
员工莉莉小程序前端客户列表就有该客户的信息:
注意:同一个客户可以分配给多个员工进行跟进,被勾选中的员工,对应的客户列表里就会出现该客户的资料
进入小程序的自然流量是可以设置按照顺序分配或者是随机分配的
操作流程:
管理端后台--名片--名片设置--选择随机/顺序
员工交接--对员工离职或特殊原因需要的信息转移交接设置: